建筑防水材料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，在房屋建筑市場持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)的帶動下，防水材料市場需求大幅增加，防水材料行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇
      我國建筑防水行業(yè)自1947年第一家防水材料廠—萬利油毛氈制造廠建立以來，經(jīng)過多年的發(fā)展，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和建筑業(yè)的持續(xù)增長，我國建筑防水材料行業(yè)得到了迅速發(fā)展，建筑防水材料的品種進一步擴大，新工藝不斷增加，生產(chǎn)能力顯著提高，部分骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已接近或達到國際同類產(chǎn)品先進水平。 根據(jù)中國防水網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2017年6月末，主營業(yè)務(wù)收入達2000萬元規(guī)模以上的企業(yè)共581家。2015年以來，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，防水行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)。
      2016年，規(guī)模以上防水材料制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入988.2億元，同比增長5.2%，較2015年前11個月6.1%的增速有所下降；利潤總額66億元，同比增長 2.8%；銷售利潤率為6.7%，同比下降0.2個百分點。
      2017年以來，隨著環(huán)保政策執(zhí)行力度的加大，規(guī)模以上防水企業(yè)盈利能力有所回升。2017年1～6月，規(guī)模以上防水材料制造企業(yè)的瀝青類防水卷材產(chǎn)量為44,278萬平方米，比去年同期增長11.4%；主營業(yè)務(wù)收入494.7億元，同比增長15.3%，較去年同期增加7.2個百分點；利潤總額30.9億元，同比增長9.9%，較去年同期增加7.8個百分點。
      建筑防水材料是建筑功能材料的重要組成部分，經(jīng)過施工在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水或增強抗?jié)B透水的能力，所以其質(zhì)量和應(yīng)用效果對建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。
      在我國，最早的防水材料是瀝青油氈類防水材料，多數(shù)用于民用房屋等防水領(lǐng)域，上世紀九十年代，改性瀝青防水卷材等新型防水材料被引入我國后，防水材料的應(yīng)用范圍迅速擴大，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于房屋建筑，高速鐵路，軌道交通，城市道路橋梁，水庫、壩體等水利工程等。
      房屋建筑是防水材料最主要的應(yīng)用市場，一方面，我國建筑業(yè)房屋建筑施工面積和竣工面積均保持增長態(tài)勢。截至2016年末，我國城鎮(zhèn)化率為57.35%，根據(jù)2014 年3月我國頒布的新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，預(yù)計2020年我國常住人口城鎮(zhèn)化率將達到60%左右，隨著城鎮(zhèn)化進程不斷加快，城市住房需求將繼續(xù)保持增長，并且工業(yè)擴大再生產(chǎn)和各地大型工業(yè)企業(yè)“退城進園”等規(guī)劃的實施也將帶來大量廠房和辦公用房的建設(shè)。城市發(fā)展中的大型文體場館等公共配套設(shè)施建設(shè)需求也將保持增長，防水材料和防水工程等相關(guān)產(chǎn)業(yè)面臨良好機遇。另一方面，我國各類房屋建筑保有量超過400億平方米，現(xiàn)有房屋建筑物的翻修對建筑防水材料的需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。此外，建筑防水部位從傳統(tǒng)的屋面和地下為主逐步延伸到室內(nèi)、外墻等部位，應(yīng)用領(lǐng)域的擴大也為防水材料行業(yè)的增長提供了巨大的市場空間。
      高鐵防水涂料
      隨著基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)以及對基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量的日益重視，防水材料在基礎(chǔ)設(shè)施中的應(yīng)用規(guī)模不斷擴大。一方面，隨著高鐵的發(fā)展，我國的鐵路建設(shè)進入了一個高速發(fā)展階段，由于高鐵采用的是無渣軌道，鋼軌直接鋪設(shè)在鋼筋混凝土上，要求防水層不僅具有防滲、抗裂的基本性能，還要經(jīng)受高速、重載、交變沖擊等，這將加大高性能防水材料的市場需求。
      隨著城市化進程的加快，我國城市軌道交通進入了快速發(fā)展時期，軌道交通建設(shè)里程繼續(xù)增長。據(jù)估計，至2020年，我國城市軌道交通規(guī)劃總里程超過8500公里（不含有軌電車和市域軌道），扣除已開通運營線路，平均每年開通運營里程約900公里，到2020年，全國開通運營城市軌道交通的城市將達到40個左右。此外，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，高速公路、機場、港口碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度也將進一步加快，防水材料在這些領(lǐng)域的應(yīng)用也將持續(xù)增長。
      總的來看，建筑防水材料下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，在房屋建筑市場持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)的帶動下，防水材料市場需求大幅增加，防水材料行業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。
      新型防水材料已成為行業(yè)發(fā)展主流，隨著防水材料應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)的房屋建筑向市政、交通等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域延伸，新型防水材料市場將保持快速增長
      建筑防水材料分為瀝青油氈類防水材料和新型防水材料，在防水材料行業(yè)持續(xù)快速增長的同時，以高分子防水卷材、中高檔防水涂料為代表的新型防水材料，憑借其高性能、低耗材、保溫隔熱、綠色環(huán)保及可再生循環(huán)利用等多種優(yōu)點，逐步成為發(fā)展的主流。
      我國的新型防水材料主要有SBS/APP改性瀝青防水卷材、高分子防水卷材、中高檔防水涂料等，其中SBS/APP改性瀝青防水卷材于上世紀80年代初期開始在國內(nèi)市場推出，生產(chǎn)技術(shù)已相對成熟，是目前應(yīng)用最廣泛的防水材料；高分子防水卷材是從上世紀80年代初開始發(fā)展的，已形成三元乙丙防水卷材、TPO防水卷材和HDPE防水卷材等多品種的高分子防水卷材；隨著我國建筑業(yè)的發(fā)展，中高檔防水涂料的市場需求逐年上升。整體來看，隨著防水材料應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)的房屋建筑向市政、交通等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域延伸，新型防水材料市場將保持快速增長。
      我國防水材料行業(yè)市場集中度較低，競爭較為激烈，低價競爭現(xiàn)象不利于防水企業(yè)盈利能力的提升；大型跨國企業(yè)的進入，加劇了國內(nèi)市場競爭的激烈程度；行業(yè)規(guī)范度的提高有助于市場資源向大型企業(yè)集中，大型企業(yè)將從中受益
      近些年，借助社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長、建筑防水卷材需求快速增長的契機，建筑防水卷材行業(yè)蒸蒸日上，在這樣一個高度開放的競爭環(huán)境下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在數(shù)量上實現(xiàn)了快速發(fā)展，根據(jù)中國防水網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2017年6月末，主營業(yè)務(wù)收入達2000萬元規(guī)模以上的企業(yè)共581家。
      目前我國防水生產(chǎn)企業(yè)和作坊超過2000家，其中有不到1500家企業(yè)擁有生產(chǎn)許可證，剩余大多數(shù)規(guī)模較小。2016 年防水行業(yè)前10位企業(yè)的市場占有率不超過10%，行業(yè)前50家企業(yè)銷售收入約占到行業(yè)銷售收入的30%左右，所以防水行業(yè)是一個分散競爭型的行業(yè)。
      為了獲取更多的市場份額，低價競爭的方式比較普遍，尤其是一些小企業(yè)會利用建筑防水材料的品種較多且產(chǎn)品質(zhì)量沒辦法在短時間內(nèi)得到驗證的特點，以低品質(zhì)低價格的產(chǎn)品誤導(dǎo)消費者，擾亂市場秩序，不利于整個行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力的提升。
      行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成全國性和區(qū)域性企業(yè)并存的局面，其中東方雨虹、深圳卓寶科技股份有限公司、盤錦禹王防水建材集團有限公司、濰坊市宇虹防水材料（集團）有限公司等基本完成全國布局，且發(fā)展較快，綜合競爭實力較強；在區(qū)域競爭方面，有30～40家年銷售收入在1～3億元左右的企業(yè)組成了強勢的第二集團軍，它們具有在本區(qū)域經(jīng)營時間長、市場積淀深、人脈關(guān)系廣、品牌認知度高等優(yōu)勢， 如唐山德生防水股份有限公司、杭州金屋防水材料有限公司、陜西雨中情防水材料有限公司、廣西金雨傘防水裝飾有限公司等。在領(lǐng)域競爭方面，家裝防水領(lǐng)域、鐵路防水領(lǐng)域、地鐵防水領(lǐng)域、水利水電防水領(lǐng)域等都有比較強勢的企業(yè)。
      我國建筑防水卷材市場的巨大潛力也吸引了眾多國際上知名的企業(yè)，使其紛紛在中國投資建廠。目前已經(jīng)進入中國市場的跨國建筑防水卷材企業(yè)，有瑞士滲耐有限公司、法國索普瑞瑪集團等，他們憑借其強大的企業(yè)規(guī)模及綜合實力、領(lǐng)先的生產(chǎn)技術(shù)及研究開發(fā)能力、完善先進的經(jīng)營管理水平等優(yōu)勢，沖擊中國市場，迅速地在我國建立了比較完善的市場銷售體系。這些大型跨國企業(yè)的進入，加劇了國內(nèi)市場競爭的激烈程度。由此帶來的技術(shù)及運營管理沖擊，對國內(nèi)建筑防水卷材生產(chǎn)企業(yè)造成不小的影響，使得國內(nèi)部分防水卷材企業(yè)面臨被并購或淘汰的風(fēng)險。
      防水材料行業(yè)假冒偽劣問題較為普遍，嚴重影響了行業(yè)秩序，存在很大的規(guī)范性提升空間。近年來， 國家工業(yè)和信息化部及國家質(zhì)檢總局等監(jiān)管部門相繼出臺多項政策，從發(fā)布產(chǎn)品標準、頒布生產(chǎn)許可證、公布行業(yè)準入條件等多個角度全方位提高防水行業(yè)準入門檻，以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)條件，增加行業(yè)有效投資，從而促進行業(yè)的良性健康發(fā)展。
      從供應(yīng)端來看，2013 年1月15日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《建筑防水卷材行業(yè)準入條件》（以下簡稱“準入條件”），規(guī)定新建改性瀝青類（含自粘）防水卷材項目單線產(chǎn)能不低于1000萬平方米/年， 高分子防水卷材（PVC、TPO）項目單線產(chǎn)能規(guī)模不低于300萬平方米/年，已建成但不達標的生產(chǎn)線需要在2015年以前經(jīng)整改達標。此外，國家質(zhì)檢總局重點開展對包括防水材料在內(nèi)的8類重點工業(yè)產(chǎn)品及獲證企業(yè)進行監(jiān)督檢查。2016年2月，中國建筑防水協(xié)會印發(fā)《關(guān)于推進建筑防水行業(yè)供給側(cè)改革的若干意見》，將通過綠色發(fā)展、淘汰落后、穩(wěn)定價格、拓展市場等措施，集合全行業(yè)力量有效解決當(dāng)前防水行業(yè)面臨的主要矛盾和問題，共同應(yīng)對行業(yè)經(jīng)濟效益增速下滑的局面。
      從需求端，中國建筑防水協(xié)會組織行業(yè)內(nèi)企業(yè)開展會議，提高消費者防水重要性認識度，通過普及知識、提供免費咨詢和解決方案等多種方式引導(dǎo)消費者選擇合格產(chǎn)品。行業(yè)標準和規(guī)范的不斷修訂和實施，將對中國建筑防水行業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)水平的提高具有著重要的意義；行業(yè)規(guī)范度的提高有助于市場資源向大型企業(yè)集中，行業(yè)集中度有望得到提升，大型企業(yè)將從中受益。
      隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們對生活品質(zhì)要求的提高，越來越多的滲漏逐漸引起人們對防水重要性的認識。據(jù)中國建筑防水協(xié)會一項調(diào)查顯示，如今滲漏投訴占房屋投訴的25%，高居房屋質(zhì)量投訴榜首。國家層面也在逐漸重視，并加強管理， 防水材料被國家質(zhì)檢總局列為重點整治產(chǎn)品之一。在市場和政府的強有力的刺激下，防水行業(yè)本身也加強自律，包括東方雨虹在內(nèi)20家防水企業(yè)和10家國家和地方防水協(xié)會簽署“中國建筑防水企業(yè)質(zhì)量信譽自律宣言”，防水行業(yè)正在向規(guī)范化發(fā)展。
      北京市經(jīng)濟保持較快發(fā)展；雄安新區(qū)的設(shè)立及建設(shè)將可為區(qū)域周邊優(yōu)質(zhì)建筑防水企業(yè)發(fā)展提供增長空間
      北京市綜合經(jīng)濟實力保持在全國前列。2016年，北京市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 24,889.3億元，同比增長6.7%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值129.6億元， 同比下降8.8%；第二產(chǎn)業(yè)增加值4774.4億元，同比增長5.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值19,995.3億元， 同比增長7.1%。憑借首都的區(qū)位優(yōu)勢以及資源積累，北京市吸引了國內(nèi)外眾多大型企業(yè)，北京經(jīng)濟的較快發(fā)展能夠為區(qū)域內(nèi)企業(yè)提供良好的外部環(huán)境。
      2015年4月30日，中共中央政治局召開會議，審議通過《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，指出推動京津冀協(xié)同發(fā)展是重大國家戰(zhàn)略，核心是有序疏解北京非首都功能，將率先在京津冀交通一體化、生態(tài)環(huán)境保護、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移等重點領(lǐng)域取得突破。長期來看，京津冀協(xié)同發(fā)展將為北京及其周邊地區(qū)帶來更大的可持續(xù)發(fā)展空間。
      2017年4月1日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)， 雄安新區(qū)規(guī)劃范圍涉及河北省雄縣、容城、安新三縣以及周邊部分區(qū)域，地處京津冀區(qū)域腹地，區(qū)位優(yōu)勢明顯。雄安新區(qū)的設(shè)立及建設(shè)是京津冀協(xié)同發(fā)展工作中意向重大的決策部署，對于集中疏解北京非首都功能，調(diào)整優(yōu)化京津冀城市布局和空間結(jié)構(gòu)，具有重大的意義。
      中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會在關(guān)于實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略中明確提出要以疏解北京非首都功能為“牛鼻子”推動京津冀協(xié)同發(fā)展，高起點規(guī)劃、高標準建設(shè)雄安新區(qū)，而雄安新區(qū)現(xiàn)有的開發(fā)程度較低，未來將會有較大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
      作為國家級新區(qū)，雄安新區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會對建筑質(zhì)量執(zhí)行高標準，其中對防水材料的品質(zhì)將會提出更高的要求。雄安新區(qū)基建項目的持續(xù)推進，將帶動區(qū)域建筑防水產(chǎn)品及服務(wù)的需求，可為區(qū)域周邊優(yōu)質(zhì)建筑防水企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展提供增長空間。